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券投资基金-基金的管理

开发技术 开发技术 5小时前 2次浏览

证券投资基金-基金的管理

一、基金的投资理念与投资风格

1.1基金的投资理念

  • 风险偏好
  • 投资期限
  • 投资策略

1.2基金的投资风格

  • 成长
  • 平衡
  • 价值

二、基金投资管理过程

2.1基金投资管理部门设置

  1. 投资决策委员会
  2. 投资部
  3. 研究部
  4. 交易部

2.2基金投资管理过程

  1. 形成投资决策

  2. 构建投资组合

  3. 执行交易指令

  4. 绩效评估与组合调整

  5. 风险管理

三、主要的基金业绩评估方法

3.1绝对收益

  1. 现金流和时间加权收益率
  2. 持有区间收益率
    • 资产回报
    • 收入回报
  3. 平均收益率
  4. 基金收益率

3.2相对收益(超额收益)

  • 夏普比率
  • 特雷诺比率
  • 詹森α
  • 信息比率与跟踪误差

3.3风险调整后收益


程序员灯塔
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